Сбербанк выходит на IPO

Сбербанк выходит на IPOБанк России сообщил, что ЦБ РФ объявил о начале продажи 7,58-процентного пакета акций Сбербанка. Организаторами размещения являются Goldman Sachs International, JPMorgan, Credit Suisse, Morgan Stanley и компания «Тройка Диалог». 10-15% от продаваемого пакета акций планируется реализовать на Московской бирже ММВБ-РТС.

Сбербанк намерен подать заявку на включение глобальных депозитарных акций, каждая из которых дает право на четыре обыкновенные акции, в официальный список Управления по листингу Великобритании. Кроме того, подаст заявку на допуск глобальных депозитарных акций к торгам на платформе International Order Book (IOB) Лондонской фондовой биржи. Американские депозитарные акции допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже на платформе International Order Book и в сегменте Entry Standard на Франкфуртской фондовой бирже. Сбербанк также планирует подать заявку на включение американских депозитарных акций в официальный список и на допуск их к торгам на платформе International Order Book Лондонской фондовой биржи.

В рамках размещения «Сбербанк Инвестиции», полная (стопроцентная) «дочка» Сбербанка, может приобрести обыкновенные акции на сумму до 20 млрд. руб. по цене предложения и на условиях, в которых находятся другие инвесторы.

Сбербанк, его дочерние общества и аффилированные лица, члены правления и набсовета, которые имею во владении акции, а также Банк России или любое лицо, которое действует от его имени обязались, за некоторым исключений, не выпускать, предлагать, продавать или иным образом распоряжаться какими-либо обыкновенными акциями или ценными бумагами, конвертируемыми либо подлежащими обмену на обыкновенные акции, в течение 180 дней после завершения предложения глобальных депозитарных акций в рамках размещения без предварительного получения письменного согласия со стороны совместных менеджеров книги заявок.

Председатель правительства РФ В. Путин 17 мая прошлого года подписал распоряжение о приватизации 7,58% минус одна акция ОАО «Сбербанк России». При этом доля Банка России в уставном капитале Сбербанка сократится до уровня 50% плюс одна голосующая акция. Национальный банковский совет (НБС) 22 марта прошлого года решил уменьшить в 2011-2013гг. доли участия ЦБ РФ в капитале Сбербанка в размере 7,58% минус одна акция. Предполагается, что продажа акций Сбербанка будет осуществлена в условиях благоприятной конъюнктуры в любой период в течение 2011-2013гг.

Ценовой диапазон на размещении Сбербанка определен в размере от 91 руб. до рыночной цены на момент закрытия книги заявок.

Ранее в понедельник ЦБ РФ заявил о начале продажи 7,58-процентного пакета акций Сбербанка. Продажа акций предполагает уменьшение доли Банка России в уставном капитале Сбербанка до 50% плюс одна голосующая акция и увеличение числа акций Сбербанка в свободном обращении. В рамках продажи привлечение нового капитала не планируется.

Цена продажи акций Сбербанка на Московской бирже ММВБ-РТС будет определена 19 сентября.

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы чтобы комментировать.